Kanban de Acompanhamento de Clientes (KAM)Client Follow-up Kanban (KAM)
Visão GeralOverview
Kanban no Bitrix24 para o time de Key Account Managers registrar e acompanhar as visitas às clínicas da base de clientes. Após cada visita, o KAM preenchia um Typeform com todos os detalhes; via Make e automações nativas do Bitrix24, o registro caía automaticamente no kanban, já vinculado ao contrato do cliente. O cliente também era classificado com base na renda mensal, dando visibilidade da carteira por faixa de valor. Kanban in Bitrix24 for the Key Account Manager team to log and track visits to client clinics. After each visit, the KAM filled out a Typeform with all the details; through Make and native Bitrix24 automations, the record automatically landed in the kanban, already linked to the client's contract. Clients were also classified by monthly revenue, giving portfolio visibility by value tier.
Principais ResultadosKey Results
- Registro padronizado de 100% das visitas, com todos os detalhes capturados via TypeformStandardized logging of 100% of visits, with every detail captured via Typeform
- Sincronização automática ao Bitrix24 via Make — sem digitação dupla nem perda de informaçãoAutomatic sync to Bitrix24 via Make — no double entry or lost information
- Classificação automática do cliente por renda mensal, orientando a priorização da carteiraAutomatic client classification by monthly revenue, guiding portfolio prioritization
- Cada visita vinculada ao contrato de origem, garantindo rastreabilidade completa do relacionamentoEach visit linked to its originating contract, ensuring full relationship traceability