CRM Próprio para a ContabilidadeCustom CRM for the Accounting Team

Figma · Glide · Make

Visão GeralOverview

Fluxo de automação e aplicação low-code para a construção de um CRM próprio da contabilidade. Todo o escopo foi definido no Figma e, a partir dele, criamos um CRM baseado em tarefas para os consultores contábeis acompanharem o processo de abertura de cada CNPJ: se já foi constituído, se está homologado e se está pronto para emitir nota fiscal. Automation flow and low-code application to build the accounting team's own CRM. The entire scope was designed in Figma, and from it we created a task-based CRM for accounting consultants to track each CNPJ opening process: whether it was incorporated, approved, and ready to issue invoices.

Principais ResultadosKey Results

• Escopo completo desenhado no Figma, dando clareza ao processo antes de qualquer construçãoFull scope designed in Figma, bringing process clarity before anything was built
• Visibilidade por etapas do processo de abertura: constituição, homologação e liberação para emissão de notaStage-by-stage visibility of the opening process: incorporation, approval, and invoice-readiness
• 50%+ de redução no monitoramento manual para um time de 40+ usuários50%+ reduction in manual monitoring for a team of 40+ users
• 10+ cenários de automação no Make atualizando tarefas dinamicamente e tratando atrasos com escalabilidade10+ Make automation scenarios dynamically updating tasks and handling delays at scale